UNSER SERVICEANGEBOT

Altersvorsorge, Säule 3a und Pensionsplanung aus einer Hand

Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft aktiv und mit Sicherheit. Wir begleiten Sie bei der optimalen Planung Ihrer Altersvorsorge und sorgen dafür, dass Sie Ihre Ziele im Ruhestand erreichen.

Wir analysieren Ihre persönliche Vorsorgesituation und entwickeln eine individuelle Strategie, die zu Ihrer Lebensphase und Ihren Zukunftsplänen passt. Dabei berücksichtigen wir alle drei Säulen des Schweizer Vorsorgesystems und nutzen mögliche Steuervorteile zu Ihrem Vorteil.

Unser Arbeitsprozess

So unterstützen wir Sie bei Ihrer Alters- und Finanzplanung

Phase 1

Analysephase

Umfassende Bewertung Ihrer persönlichen Risiken und bestehenden Versicherungen.

Risikoanalyse

Analyse Ihrer bestehenden Absicherung

Phase 2

Auswertung der Risikoanalyse

Detaillierte Darstellung Ihrer persönlichen Risiken, möglicher Kosten und sinnvoller

Absicherungen

Analyse potenzieller Schutzlücken

Phase 3

Anbieter- und Tarifvergleich

Wir entwickeln ein individuelles Versicherungskonzept und vergleichen die besten Angebote.

Marktanalysen und Angebotsvergleiche

Einholung und Analyse von Angeboten

Phase 4

Realisierung des Versicherungskonzeptes

Finalisierung Ihres Versicherungspakets und Begleitung bei allen organisatorischen Schritten.

Policenverwaltung

Administrative Betreuung

Phase 5

Fortlaufende Unterstützung

Kontinuierliche Unterstützung und Optimierung Ihres Versicherungsschutzes im Alltag.

Laufende Analyse von Risiken

Zuverlässige Schadenbetreuung

KONTAKTFORMULAR

Gemeinsam zur optimalen Lösung

Jetzt Kontakt aufnehmen und persönliche Beratung erhalten. Gemeinsam finden wir die Versicherungslösung, die zu Ihnen passt.