UNSER SERVICEANGEBOT

Private Vorsorge: Säule 3a und Säule 3b

Planen Sie heute für ein sicheres Morgen.

Eine gut durchdachte Vorsorgestrategie ist entscheidend für ein finanziell unabhängiges Leben im Alter. Mit unseren Lösungen zur privaten Vorsorge sorgen Sie dafür, dass Sie und Ihre Familie langfristig abgesichert sind und Ihre persönlichen Wünsche verwirklichen können.

Wir beraten Sie individuell zu den Möglichkeiten der Säule 3a und 3b, berücksichtigen Ihre finanziellen Ziele und Ihre aktuelle Lebenssituation. Dabei zeigen wir Ihnen auf, wie Sie Steuervorteile nutzen und Vermögen effizient aufbauen. Egal ob Altersvorsorge, Absicherung bei Berufsunfähigkeit oder Hinterbliebenenschutz – wir finden die passende Lösung für Sie.

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Unser Arbeitsprozess

So begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrer Zukunft

Phase 1

Analysephase 

Umfassende Bewertung Ihrer persönlichen Risiken und bestehenden Versicherungen.

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Risikoanalyse

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Analyse Ihrer bestehenden Absicherung

Phase 2

Auswertung der Risikoanalyse

Detaillierte Darstellung Ihrer persönlichen Risiken, möglicher Kosten und sinnvoller Absicherungen.

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Analyse potenzieller Schutzlücken

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Bewertung der Risikorelevanz

Phase 3

Anbieter- und Tarifvergleich

Wir entwickeln ein individuelles Versicherungskonzept und vergleichen die besten Angebote.

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Marktanalysen und Angebotsvergleiche

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Einholung und Analyse von Angeboten

Phase 4

Realisierung des Versicherungskonzeptes

Finalisierung Ihres Versicherungspakets und Begleitung bei allen organisatorischen Schritten.

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Policenverwaltung

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Administrative Betreuung

Phase 5

Fortlaufende Unterstützung

Kontinuierliche Unterstützung und Optimierung Ihres Versicherungsschutzes im Alltag.

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Laufende Analyse von Risiken

Vorsorge Säule 3a / 3b für Privatkunden

Zuverlässige Schadenbetreuung

KONTAKTFORMULAR 

Gemeinsam zur optimalen Lösung

Jetzt Kontakt aufnehmen und persönliche Beratung erhalten. Gemeinsam finden wir die Versicherungslösung, die zu Ihnen passt.